En Fenris és un elf molt especial. Té grans poders i, les nits de lluna plena, una força inexplicable l'arrossega fins a convertir-lo en un ésser sorprenent. L'amor per la Shi-Mae i l'enfrontament amb personatges poderosos del Regne dels Elfs determinaran el seu futur. Aquí comença el seu viatge fins a la Torre, l'escola de màgia situada a la Vall dels Llops.