Zwei Geschichten: Zogg lernt in der Drachenschule alles, was man für ein Drachenleben braucht. Mit Feuereifer macht er sich ans Werk, übt Fliegen, Brüllen, Feuerspeien und Kämpfen. Eines Tages entführt Zogg, der größte kleine Drache, wie es sich für einen richtigen Drachen gehört, die Prinzessin Perle. Doch die hat ihren eigenen Willen! Ganz schön zoggig. Und: Tommi Tatze findet sein Leben als Katze des Straßensängers Matz wunderbar - den lieben langen Tag singen und schnurren die beiden. Ihr Lieblingslied ist: "Die alte Gitarre und du und ich, wir spielen und singen so glücklich, mi-au ..." Doch das Glück wird jäh zerstört, als Matz sich das Bein bricht und Tommi alleine zurückbleibt