Torna Totò Spataro. Pippo, sindacalista e suo amico di giovinezza, è accusato di aver brutalmente ucciso la donna amata. Gli indizi a carico sono schiaccianti, ma Totò e l'inseparabile Lilluzzo non sono convinti di una verità che appare fin troppo evidente. Certi che il loro amico sia innocente, si muovono nella provincia di Messina alla ricerca di indizi utili a scagionarlo. La vicenda riporterà Totò indietro nel tempo, sino a rievocare Angelina: il grande amore della sua vita. Lo sviluppo delle indagini, che condurranno a risultati inattesi, si intreccia con il ricordo di un'esperienza profonda, il cui esito ha spinto Totò a rifugiarsi nel suo mondo di piccole fobie e grandi angosce.