Seit Zoes Freund Cyprian sein schwer traumatisiertes Pferd wiederhat, ist er noch unnahbarer als sonst. Jede freie Minute verbringt er mit dem Appaloosa-Hengst, um sein Vertrauen zurückzugewinnen, und lässt Zoe dafür im Stich. Als Zoe eines Abends mit Cyprian reden will, bemerkt sie einen Eindringling auf dem Schulgelände. Und dieser scheint es nur auf eines abgesehen zu haben: das wertvolle Fohlen von Mrs. de Cescos Stute ...