Audun hajdan kovács volt. Ulfar egy király rokona. Az ostrom alá vett Stenvik városában találkoztak, miközben Olav király a Fehér Krisztus hitét terjesztette a Régi Istenek földjén.
A Régi Istenek azonban nem mondtak még le a népükről. Audun és Ulfar megpróbálta elkerülni a sorsát, de sikertelenül. Újra találkoztak, és mindketten új célt találtak – csakhogy a Fehér Krisztus szolgái erős ellenfélnek bizonyultak. Ha sikerre akarják vinni az ügyüket, nekik is hasonlóan erős szövetségeseket kell találniuk.
Trondheimben – megfogyatkozott seregével és a követelőző helyi törzsfőkkel körülvéve, akik csak rosszat kívánnak neki – Olav király rájön, hogy a béke fenntartása sokkal jobban próbára teszi a hitét, mint a háború megnyerése.
És mindeközben messze északon életre kel valami nagyon ősi, nagyon gonosz és nagyon haragos dolog.