Heiko, im Sommer 1988 erstmals im Westen, schmuggelt bei der Rückreise Schallplatten in die DDR. Darunter ein Album des Musikers Pedro Sanchez, an der ein Musikliebhaber mittels Annonce großes Interesse bekundet. Dieser Fan entpuppt sich als Annika, eine junge Frau, die behauptet, die Geliebte des Stars Sanchez zu sein. Heikos Gefühle zu ihr sind hin und her gerissen, als ihn plötzlich ein Hilferuf erreicht. Doch er kommt zu spät und Annika ist spurlos verschwunden. Vor dem Hintergrund der Massenflucht von DDR-Bürgern im Sommer 1989 macht er sich auf die Suche nach ihr in den Westen.