Sobrevivientes de un circo que acabó en desgracia, luego de permanecer refugiados en el prostíbulo de Gloria durante un tiempo, el Dios Verde, Artemio y Joaquín los dos enanos, Bentiño el trapecista cojo y el loco Pedrosa alias Arlequín, deciden dedicar su vida a predicar. Su doctrina es de muy singulares características, mixturada por creencias populares, deseos de justicia terrenal y enseñanzas bíblicas. Inician así un peregrinaje que atrae a cientos de personas de muy humilde condición. Son tiempos violentos y en tanto el movimiento crece se hace cada vez más visible y provoca la inquietud de las autoridades que deciden acabar con la marcha. Una historia de humor y tragedia que transcurre en Uruguay a principio de los años setenta, previa al golpe de estado.