El circo de Esnini viaja por todas las ciudades, para representar en ellas su función, pero todo él es un desastre: El presentador sufre afonía; el equilibrista tiene vértigo; el mago pronuncia casi siempre mal las palabras mágicas y es imprevisible lo que puede ocurrir tras ellas; el forzudo es un patán; el domador de fieras suele tener problemas a la hora de ma-nejar el látigo... y un sinfín de cosas más. En tales condiciones, no es de extrañar que cada función sea una nueva aventura, donde puede pasar casi cualquier cosa... En medio de todos los disparates y despropósitos de los adultos, que llevan al circo al borde de la quiebra, se encuentra Jorgito, un niño de nueve años que se las ingeniará para que, pese a todo, el circo no sólo continúe con su espectáculo, sino que llegue a alcanzar el éxito.