På deras fjärde försök lyckas de tre vännerna och Prins Carvallo hitta hem till Carvallos ö Xintra. Men hemkomsten blir inte som Carvallo väntat sig. Det visar sig att drakfolket har tagit över världen, och håller Carvallos folk som fångar. Snart försöker de även fängsla Prins Carvallo.Carvallo och hans vänner försöker komma på en plan för att rädda hans folk och värld. De söker bland en av drakarna, kanske vill någon av dem hjälpa dem?Förvåningen är stor när Monica, Sigurd och Sandra ser en vacker falk landa i sin trädgård, och förvandla sig till en prins. Han presenterar sig som prins Carvallo, och tar med de tre flickorna på ett äventyr för att finna den värld han kommer från.