Normalerweise freut sich Mia ja über jedes neue Gesicht auf dem Reiterhof Erlengrund. Aber diese Neue, Felicitas, geht eindeutig zu weit. Sie trägt scharfe Sporen und benimmt sich total daneben. Viel schöner ist dagegen die Nachricht, dass die Stute Filigrande ein Fohlen erwartet. Doch dann bricht ein schlimmes Unwetter aus und Mia braucht ausgerechnet Felicitas' Hilfe, um Filigrande und ihr Fohlen retten zu können.