Berlin im Winter 1961. Die Mauer steht - Die Grenze ist geschlossen. Oberst Josef Bechthold vom Ministerium für Staatssicherheit vermutet bei der Bearbeitung von Ausreiseanträgen auf eine fürchterliche Intrige gestoßen zu sein. Er findet zwar Indizien - aber keine Beweise. Erst als er - selber Opfer der Nazi-Diktatur - zu Methoden greift, die einst die Faschisten anwandten, kommt Licht in das Dickicht aus Verrat, Betrug und geheimdienstlichen Machtspielen. Aber er hat mächtige Gegner - und ihm läuft die Zeit davon....