Londra, 1932. La vita tranquilla di Dinny Cherrell è sconvolta dal ritorno in Inghilterra di Wilfrid Desert, il poeta che anni prima era fuggito in Oriente per amore di Fleur Forsyte.
Tra loro è amore a prima vista, ma il loro rapporto diventa ben presto tormentato e osteggiato dalle famiglie e dalla "buona società" quando si scopre che Wilfrid si è convertito all'Islam per salvarsi la vita. Non contento, dà alle stampe un poemetto in cui spiega la sua decisione, suscitando scandalo e diventando per tutti un vile da emarginare.
Dinny si accorgerà ben presto di quanto sono forti e dure a morire le tradizioni patriottiche e religiose, che Galsworthy riesce a mettere in scena con la consueta maestria nel penultimo capitolo della Saga dei Forsyte.