Abigail Mühlberg, die als Journalistin in St. Augustine arbeitet und im Schloss des Malers Moro Rossini wohnt, erhält den Auftrag, nach den verschollenen Bildern des Malers Karl Pinetree zu suchen, der vor dem 2. Weltkrieg künstlerisch tätig war. Seine Bilder galten als "Entartete Kunst" und wurden vernichtet. Doch es gibt Anhaltspunkte für ein paar Bilder, die vorher gerettet wurden. Bei der Suche nach den Gemälden wird Abigail von zwei Brüdern unterstützt, die in einen unaufgeklärten Mordfall verwickelt sind. Eine abenteuerliche Reise in die Bergwelt Norditaliens beginnt.