Jenna Williams, Halbkoreanerin, glaubt auch zwölf Jahre nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester nicht daran, dass sie ertrunken ist. Als CIA-Agentin wird sie auf eine geheime Mission nach Nordkorea geschickt. Vielleicht erfährt sie dort mehr über das Schicksal ihrer Schwester? Die 60-jährige Bäuerin Frau Moon wird in der nordkoreanischen Provinz zur Stimme des Widerstandes. Niemand weiß, dass es etwas in ihrer Vergangenheit gibt, das sie mehr quält, als es das Regime je könnte. Das Leben des Parteifunktionärs Cho gerät aus den Fugen, als die Geheimpolizei seine Familiengeschichte durchleuchtet. Als Cho Jenna bei einem Empfang kennenlernt, ahnt er nicht, welche fatalen Folgen diese Begegnung für ihn und sein Land haben wird.