Mentre l'attenzione del Mondo Unito è rivolta alla guerra contro i komaki delle Terre Libere e ai giochi dei Lucinia della grande capitale Erengard, lo stregone del Regno di Koran Aaron Ab-Dael raduna la sua compagnia e parte alle volte delle Terre Primordiali, per scoprire l'identità del potere oscuro che aveva percepito.
Intanto il sacerdote in nero Robert Langard risolve il mistero del detenuto delle carceri segrete del Rinnengard, mettendo a repentaglio la stabilità del Regno di Gannart, mentre il destino delle Frecce Nere si intreccia con le ambizioni di grandezza di Silfred Langard, lord del Regno di Foriart.