C'est l'histoire du petit Simon, qui a un problème : les autres écoliers se moquent de lui parce qu'il n'a pas de papa. Fatigué de ces moqueries, Simon décide de se noyer dans la rivière, mais est arrêté par le forgeron Philippe. C'est une opportunité parfaite pour le petit garçon, qui lui fait aussitôt un marché : si Philippe accepte de jouer le rôle de son père, il ne se noiera pas. S'il refuse, il retournera à la rivière.