Die Hexe des Westens taucht mit einem Gehilfen auf, der sich als Meister Citrons Bruder Noa herausstellt. Die beiden bieten Arciel ein Objekt im Austausch gegen sich selbst an. Noch bevor Rio zusammen mit ihrem Gefährten überlegen kann, was zu tun ist, verschwindet Arciel allein. Von Noa erfährt Rio, dass er zur Hexe des Westens gegangen ist. Diese Entscheidung kann Rio nicht akzeptieren und macht sich auf den Weg, Arciel zurückzuholen ...