Stanton Ware, China-kenner bij uitstek, wordt door de Britse premier op een geheime missie naar Peking gestuurd. Een Chinese vriend biedt hem een metgezel aan voor zijn tocht. Stantons verbazing is groot, wanneer de bewuste persoon een vrouw blijkt – de lieftallige Zivana. In het begin verloopt de samenwerking stroef; al spoedig wordt echter duidelijk dat Zivana's hulp voor Stanton onontbeerlijk is!