Als Niels Bryde op jonge leeftijd wees wordt, adopteert een predikant hem. Niels kent maar twee boeken, de Bijbel en de verhalen van Duizend en één nacht. Maar de predikant ontdekt al snel dat Niels een slimme, leergierige jongen is. Hoe meer hij te weten komt over de wereld, hoe meer Niels zich echter realiseert dat hij zal moeten kiezen tussen de kant van de religie en de kant van de wetenschap. Bovendien leert hij gaandeweg steeds meer verschillende religies kennen, zoals het Jodendom en zelfs het toen relatief nieuwe Mormoonse geloof. Aan Niels de opdracht uit te vinden bij wie hij werkelijk hoort.