Tidlig en morgen sitter markien av Wynchconbe på en fortauskafé i Venezia. Han hadde reist til denne vidunderlige byen i håp om å få et annet syn på livet, men det virker like tomt her som i Lonodonsosieteten, og hans nye elskerinne, den ildfulle sangerinnen Francesca, har allerede begynt å kjede ham. Da blir han plutselig tilsnakket av en fattigslig kledd pike. Han tar henne først for å være en vanlig tigger, men hun forteller at hun heter Lucia Beaumont og bor sammen med sin far, som er kunstmaler. Men nå er faren blitt syk, og hun må forsøke å selge bildene hans for å få penger til mat. Markien blir nysgjerrig og følger med Lucia – uten å ane at dette vil bringe ham i livsfare – og stille dem begge overfor et pinefullt dilemma.-