Hän on ihan tavallinen mies, joka muuttuu mystisen eliksiirin avulla naiseksi. Päivisin hän on vankina arjessa, jossa epävarmuus estää häntä toteuttamasta sisimpiä halujaan. Öisin hän muuttuu villiksi olennoksi, pukeutumiseltaan ja myös keholtaan toisen sukupuolen edustajaksi. Muutos antaa hänelle uusia voimia ja uudenlaista itsevarmuutta. Jokainen yö on eliksiirin ansiosta täynnä mahdollisuuksia. Hän ei enää anna minkään pidätellä itseään, vaan antautuu joka yö uusiin seikkailuihin täynnä seksiä ja kiimaa. Ja hän nauttii. Mutta mitä tapahtuu, kun eliksiiri on käytetty loppuun?