Jarlen av Hawkeshead blir rasende da han oppdager at hans vakre elskerinne har satt en felle for ham. Hun vil lure hertugen til å gifte seg med henne. Jarlen unnslipper såvidt, og er på vei til Paris, da vognen hans blir stoppet av en fortvilet ung pike. Hun ber jarlen om hjelp, hun har rømt fra faren, den beryktede Predikantlorden. Mot bedre vitende tar jarlen den unge Baptista med på reisen. På veien til Paris kommer de opp i flere farlige situasjoner, men for jarlen og Baptista blir denne reisen veien til kjærligheten.-