For Felicita er det umulig å motstå hertuginnen av Monreuils tilbud. Fra å være en fattig gateselgerske blir hun forvandlet til en strålende grevinne. Og da hun blir presentert for den uimotståelige marki Alvaro de Oliveira Vasconles, virker det hele som et eventyr. Felicita vet ikke at hun er ledd i en kvinnes hevngjerrige plan om å ødelegge en av Portugals eldste og mektigste familier, og at marki Alvaro skal få betale for synder hans far har begått for mange år siden.-