Lord Athelstan, een diplomaat op reis door de Kaukasus, wordt gevraagd een gijzelaar, Natasja Melikov, te begeleiden naar Constantinopel, waar zij zal toetreden harem, in ruil voor de vrijheid van haar broertje. Athelstan weigert, maar merkt tot zijn schrik dat Natasja zich heimelijk bij zijn gezelschap heeft aangesloten. Met haar treurig lot voor ogen wordt Natasja toch verliefd op hem. Beiden beseffen evenwel dat hun liefde fataal zal zijn voor Natasja's broertje...