"Cirkusen reste runt i det rike som en gång kallats Europa och denna sommar tog de sig ner längs västkusten. Cirkusen hade ett sista nummer, ett mycket unikt sådant, som avslutade varje kväll. Det var ett nummer som fick människomassan i det överfyllda cirkustältet att först tystna. Och därefter vakna till liv. Några av de närvarande började onanera. Kroppar kom i rörelse. Det hördes stön av njutning..."Den resande cirkusen var känd över hela Europa. Publiken älskade djurens konster och clownernas dumma nycker, men mest älskade de den avslutande akten: numret som med sin sensualitet fick hela publiken att vrida sig i stolarna. Nakenakrobaterna Fiona och Zakarov skapade en enorm kollektiv åtrå i hela cirkustältet. De drömde om att fly iväg tillsammans, för att njuta av blott varandra. Men en dag förändrades allt.-