När musikföreningen avslöjar att det kommer att hållas en lokal melodifestival anmäler sig bandet Starlight direkt. Det är en chans att visa upp sig, men framför allt vill tjejerna i bandet vinna tävlingens förstapris: gratis inspelningstid i bästa studion i staden. Konkurrensen är dock hård och bland annat är mallgrodorna i The Dolls med och tävlar. Samtidigt som fokus borde ligga på tävlingen kan Matilda inte sluta tänka på Timmy. Är de tillsammans? Och vad känner hon för honom egentligen?Fjortonåriga Matilda sångare och gitarrist. Femtonåriga Julia spelar också gitarr. Nina, Matildas klasskompis, är trummis i bandet och Linn från parallellklassen spelar bas. Tillsammans bildar de bandet Starlight. En serie om musik, vänskap och kärlek.