作者從事銀行零售條線培訓多年，見證中國銀行業近些年的劇烈變革，毫不誇張地說，基金類金融產品的行銷從過去的可選項基本變成了如今的必選項。存款、保險、國債等常見理財產品的收益難以抵消物價上漲導致的貨幣貶值，如果銀行業務還以常規理財產品為客戶進行資產配置，客戶資金的購買力就會下降，而現在很多客戶會主動要求配置權益類資產，要是銀行行銷人員不能夠與時俱進地進行基金定投行銷，自然無法得到客戶滿意。基金定投的複雜程度遠遠超過銀行其他理財產品，如此特性對銀行人員的行銷工作增加一定的難度，而本書的寫作方向便是在於解決這方面的問題，包含將複雜的基金定投用直觀與簡單的語言表述出來、把基金定投行銷工具化與視覺化，以及提供銀行行銷人員更多的基金定投行銷話術來參考等，使其獲得客戶的青睞。