Herbst 1803: Vizeadmiral Richard Bolitho segelt mit der Argonaute als Flaggschiff und seinem Geschwader im Mittelmeer. Unerschrocken schafft er sich auf allen Seiten neue Feinde: den Kapitän des Australienfahrers, von dem er eine mißhandelte Gefangene entführt; den französischen Admiral, der den Seekrieg zu seiner privaten Racheaktion macht - und seinen besten Freund, der in Malta über ihn richten soll. Dunkle Wolken liegen über Bolithos Kurs ...