Amos Schrum, en känd predikant och ägare av en populär kristen tevestation, berättar i media att han kommit hem till Key West för att dö. Samtidigt undersöker kriminalinspektör Carson Ryder rituella mord på unga kvinnor och upptäcker att morden har religiösa undertoner.

Den nyligen pensionerade Harry Nautilus tar jobb som chaufför och livvakt hos en ambitiös pastor i Mobile. Tillsammans åker de till Florida, där pastorn ska hjälpa Schrum att slutföra ett "projekt".

Medan Carson gräver djupare i morden väcks Harrys intresse för hans arbetsgivares förehavanden, och han börjar i hemlighet undersöka det mystiska projektet. Snart kan Carson och Harry avslöja en fasansfull upptäckt ...