Der Schamane Kukeme Ikho wird von den Bewohnern des Dorfes trotz seiner Jugend hochgeachtet und geschätzt. Als Heilkundiger mit magischen Fähigkeiten suchen die Menschen bei ihm Rat und Hilfe. Seine Begabung, mit den Ahnengeistern in Kontakt zu treten, und seine Güte zeichnen ihn aus. Der junge Schamane, der aus den Sümpfen kam, hat Ruhe und Frieden ins Dorf gebracht. Umso größer ist das Entsetzen, als Kukeme erkennen muss, dass sein Widersacher zurückgekehrt ist. Der Hagere, der durch einen Brand schrecklich entstellt wurde, ist entschlossen, Kukeme herauszufordern und die Rache seines Urahnen fortzuführen. So verschleppt er Kukemes Freundin Ayodole, um ihn an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. Unterstützt von den Ahnengeistern begibt sich Kukeme gemeinsam mit seinem Freund Amadu sogleich auf die Suche. Doch dem Hageren stehen die Dämonen zur Seite und er ist gefährlicher denn je: Nicht nur der tiefe Hass gegen Kukeme Ikho treibt ihn an, sondern auch seine Liebe zu Ayodole.