Cinq mille guerriers prennent la route dans des contextes difficiles ; les demi-hommes des forêts leur tendent des pièges pour les ralentir et la nature s'en mêle. Pour protéger le petit sharzac, le mage des Namris et le père adoptif l'escortent jusqu'à Rama. Ils le confient au batelier d'Azar, mage et roi des Zorous. Auro, son fils maudit, enlève ce duo qui parviendra à s'échapper grâce à Mila, une jeune femme zorous qui vit entre les cimes d'arbres géants. Entre-temps, le commandant de l'armée arzac arrive à Rama et se lie à Auro pour traverser le marais dans de bonnes conditions. Puisque seul le livre de Bahass peut détruire le Promis, il l'incite à combattre son père pour le récupérer.