"Liz, jag är i knipa. Jag har upptäckt något ... De bevakar mig ..."

Det panikslagna meddelandet på telefonsvararen är det sista Liz Ames hör från sin syster Rachel. Att systern försvunnit frivilligt, vilket polisen tror, håller Liz för osannolikt. Enda sättet att ta reda på sanningen är att resa till Rachels hem i semesterparadiset Key West i Florida.

Samtidigt som hon anländer hittas liket av en ung kvinna, brutalt ritualmördad. Tillvägagångssättet är kusligt bekant för Rick Wells, före detta polis i Miami. Han drar sig till minnes de avskyvärda händelserna från förr och börjar ana ett samband. Tillsammans kämpar han och Liz för att avslöja ondskan som nästlat sig in i paradismiljön. För varje steg framåt dör ytterligare en kvinna. Kan de vinna kapplöpningen med döden?