群魔亂舞的時代，人類惶惶不可終日，此時，傳聞能實現任何願望的血月出現了，人們興奮而熱切的對著鮮紅之月祈願；只是，有些人的願望，會是他人的詛咒。等待著安林鎮的未來，將會是──。

巨大的手臂、凸出的肚子、青蛙的雙腿，人類的頸子，和鳥類的頭，詭異的生物誕生在血月之下。而那已然成形的怪物張開雙臂，仰著頭張大鳥喙，月光傾洩而下，將牠身上的空隙補滿。它在狂笑，神情是陶醉的......。

消滅了作亂的魑魅後，安林鎮逐漸恢復到平靜，但人與人之間的信任卻已不復存在，而衝動派少女芙拉蜜絲更因屢次擊退妖異遭鎮民排擠，並懷疑她實為闇行使。在此同時，百年才得一見的血月再現，人們熱切的祈願，令食願魔在月下成形，亦拉開了血腥悲劇的序幕......最可怕，最需要防範，卻又殲滅不了的，不是地獄惡鬼、魍魎魑魅，也不是鬼獸妖物，更不是食願魔；而是自己的同類──人。

「芙拉......蜜絲......」幽咽的聲音，突然從下方傳來。她聽見水裡有個含糊不清的聲音，戰戰兢兢的往下望，看見以木板隔出的馬桶坑裡，竟浮現一張人......人的臉！只有半邊臉，那雙眼睛再清楚不過的從圓窟窿裡望著她！