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임금님은 귀가 당나귀 귀처럼 점점 자라자 모자를 만드는 할아버지를 불러 모자를 만들어 쓴다. 임금님의 귀를 본 할아버지는 너무너무 우스워 참을 수가 없는데, 그 사실을 아무에게도 말하지 않겠다고 약속했기 때문에 그저 실실 웃으며 마을을 돌아다닌다. 참지 못한 할아버지는 대숲에서 소리를 지르는데. .
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