Nadie en Secret Kingdom ha podido conciliar el sueño a pesar de encontrarse muy cansados, así que la pequeña hada Trichibelle llama a sus tres amigas, Rita, Paula y Abril, para que le ayuden a averiguar qué sucede en el reino. Al mismo tiempo, la tía Maribelle descubre el nuevo ingrediente para preparar la poción que salvará al rey de convertirse en un horrible sapo maloliente: ¡polvo de los sueños! Así que las tres amigas, junto con el hada Trichi, se encaminan al Valle de los Sueños para buscar a los dragones que lo habitan y conseguir un poco del valioso polvo. ¿Podrán lograrlo o el maleficio de la reina Malicia triunfará en esta ocasión?