El legendario continente de Odealenia está plagado por el conflicto. La pobreza invade las calles de la capital, los pueblos Neari sienten desde las gélidas cordilleras tambores de guerra resonar en la distancia, mientras que los rebeldes del este preparan sus armas contra Frolic, el despreciable emperador corrupto. Seref, el descendiente de una especie milenaria, y su gran amigo Gröm, un enano proveniente de las montañas, intentan sobrevivir dentro del demacrado país imperial como mercenarios. Al desertar de la academia imperial, situada en el corazón de la nación, los dos aventureros siguen a un fugitivo que les llevará a una colosal aventura por el gigantesco y hostil territorio, encontrándose, en su camino, con un secreto guardado celosamente durante siglos...