Justin hat eine von allen als "krank" bezeichnete Fähigkeit: Er spürt die Gefühle der Menschen in seiner Nähe. Nach einem Nervenklinikaufenthalt des 16-jährigen zieht die verzweifelte Familie für einen letzten Therapieversuch in die Provinz. Mit seinem Schulfreund Koryu entwickelt sich bald eine Freundschaft, wie sie beide bisher nicht kannten. Schon am ersten Tag in der neuen Schule geschehen unerklärliche Dinge, die der Empath stärker wahrnimmt als alle anderen. Zusammen mit Koryu, welcher Gefühle für Justin entwickelt, macht Justin sich auf die Suche nach der Ursache der Ereignisse. Dabei stoßen sie auf ein Geheimnis, das 30 Jahre lang verborgen blieb.