Op een eiland in de middenzee woont Soraia, Prinses der Azoren. Vader klieft door de golven met zijn oorlogsvloot doch zij mag niet mee. Vanaf het balkon droomt ze ervan die blauwe baren ooit zelf te bevaren. Uit pure noodzaak haalt ze nu plezier uit een boek vol heldenverhalen.

Soraia wordt al snel ziek van verlangen naar avontuur. De hofdame en nar besluiten dat ze op ontdekking mag. Een kans op wat vrijheid dient zich aan. In het dal ontmoet ze een herder. Na een dag samen in de bergen is ze verliefd. Maar, dan komt Koning Netuno onverwachts thuis.