Faith och Cal Hudson är det perfekta paret. De bor i ett vackert hus och har intressanta arbeten. Deras nioåriga son Gage är guldkanten på en redan strålande tillvaro. Så inträffar det otänkbara – under ett besök på ett kringresande tivoli försvinner Gage spårlöst.

Den lokala polisen står handfallen och FBI skickar sin bästa agent, Tibor Malko, som omedelbart upptäcker stora sprickor i utredningen. På egen hand börjar han från början och hittar spår som leder åt ett håll han aldrig kunnat föreställa sig.