Die schöne Tochter der Herzogin von Forthampton ist mit Maximilian verlobt, dem Prinzen von Obernia. Da sie den Prinzen von Angesicht nicht kennt, nimmt Lady Tilda an, daß er besonders häßlich sein muß. Mit gemischten Gefühlen macht sie sich auf die Reise nach Obernia, die über mehrere deutsche Fürstenhöfe führt. König Ludwig II. lädt sie sogar auf Schloß Linderhof ein, aber der bayerische Märchenkönig ist recht launenhaft, und so kommt es zu einer ungewollten Verzögerung der Reise. In München, wo Lady Tilda inkognito Zwischenstation macht, trifft sie Rudolph wieder, einen jungen Mann, der schon früher einmal tiefen Eindruck auf sie gemacht hat. Als sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt, beginnen die Komplikationen, aus denen es nur einen Ausweg zu geben scheint: die Flucht...