Вот так – ждешь каникул, мечтаешь о них, планируешь, что будешь проводить с друзьями дни, расследовать тайны, а оказывается все совсем не так. Друзья не приехали, и тайн никаких на горизонте. Но тот, кто ищет – всегда найдет. Вот и Миша Носов нашел и нового друга и новые приключения. Да еще какие!