A forma mais poderosa de magia é o livre arbítrio. Averell Woode é uma filha de caçador, escondida em uma árvore encantada dos males do mundo. Embora ela seja especializada em todas as coisas relacionadas à floresta, ela anseia pela vida além das árvores. Um encontro casual com um estranho parece a oportunidade perfeita para esticar as asas, e ela se apaixona pelo encanto que ele exerce, especialmente quando uma aventura emocionante chega à sua porta. Devon James Quinn Lansdowne, o príncipe sobressalente de Annanvale, está tentando evitar qualquer coisa que cheire à vida no palácio. Ele não gosta de intrigas ou política e prefere correr livremente através de áreas florestais, especialmente quando em forma de lobo. Amaldiçoado a mudar para a fera a cada noite, ele não está procurando por romance, mas como o destino o coloca no caminho de uma mulher que desenha uma flecha nele, ele está muito feliz em mudar de ideia. Quando Averell é dado um ultimato por uma rainha má - mate o Príncipe Encantado de Annanvale ou enfrente a própria morte - ela se pergunta se o destino não é nada mais do que magia negra. Quinn não pode deixar isso acontecer, pois Charming é seu irmão mais velho, mas como ele pode desistir de uma vida pela outra? À medida que a meia-noite se aproxima, e não menos, cada um deve fazer uma escolha. Se a sorte - e magia - estiver do lado deles, todos, até mesmo o amor, sobreviverão.