Tudo começou em uma véspera fria de outubro de 1954. Usando uma oferta simbólica de um estranho novo e bonito da cidade, um grupo de jovens bruxas lançou um feitiço para tornar sua cidade um ímã para os outros da sua espécie. Mas a bruxaria pode ser muito específica. No momento em que elas descobrem que ele é um metamorfo, o feitiço já foi lançado e Aspire,em Nova Iorque, nunca será o mesma.
Este é um pequeno prólogo de uma série de romances pagãos envolvendo metamorfos e bruxas. Existem algumas situações sugestivas e nudez, mas essas histórias são seguras para a maioria dos adolescentes maduros e jovens adultos leitores.