Às vezes, o amor é a única magia necessária... Temendo que seus "dons" fossem usados para derrotar sua irmã Matilde, Elspeth Pendragon escapa do priorado nas Montanhas Negras em que ela e suas irmãs foram mantidas desde a morte do pai e acaba sendo salva por ninguém menos que um escocês de lealdade duvidosa... Para manter o castelo que recebeu após matar o próprio avô, Malcom Scott tem que jurar lealdade ao novo soberano inglês, Estevão de Blois. Ao fazer isso, ele dá as costas para a Escócia e até mesmo para seu pai. Mesmo sabendo que não há como voltar atrás, a filha ilegítima favorita do falecido rei pode oferecer a Malcom mais do que ele havia sequer imaginado.