一個年輕人趙學謹來到北京闖蕩，拜「客來香」的說書名角趙先生為師。成名之後，受聽客老敖之託改寫一書，名為《國術》，但原書裡頭，竟暗貶形意門，讓趙學謹無意中涉入八卦門、形意門的明爭暗鬥！

趙學謹經歷被形意門的弟子鬧場、受老敖之騙後，便發憤學武、寫一本武林真實寫照的真《國術》，所以又拜形意門的喬老爺子為師，但此時，他的師父「趙先生」返鄉後卻下落不明......這是中華武術與人性最黑暗的時期！