Az emberi civilizáció hajnalán veszélyes vadállatokat szállító illegális űrhajó zuhan le a Földön. ACsillagközi Vizsgálóhivatalveszi az űrhajó vészjelzését és egy tisztjüket, Innurt küldik,hogy nyomozza ki, mi történt. Innur a Földön rekedés rádöbben, hogy a teherűrhajó legénysége, csakúgy, mint a veszélyes állatok,túlélték a katasztrófát.

Gwena, a fiatal varázslónő, Innurtiltakozása ellenére, vállalkozikrá, hogy a hatalmas termetű idegent elvezesse a hegyekbe, ahol sejtéseik szerint a túlélők menedékre találtak.  

Ezalatt az emberek egyik falujáthatalmas, repülő szörny támadja meg. A falu varázslójára, egyharcosra és egy ifjú vadászra hárul a feladat, hogy megkeressék éselpusztítsák a fenevadat.