Maria erhält in Nazareth von einem Engel die frohe Botschaft, dass Gott sie auserwählt hat, ein ganz besonderes Kind zur Welt zu bringen. Währenddessen machen sich die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar auf, einem hellen neuen Stern zu folgen. Doch Kaiser Augustus lässt durch seine Truppen den Aufruf zu einer Volkszählung verkünden. Jeder solle hierzu in seine Geburtsstadt reisen. So machen sich auch Maria und Josef gemeinsam mit ihrem Esel Noel auf den Weg ...