På ett besök hos familjen Holt vid den norska gränsen dras den unge läkaren Allan Fors in i en mordutredning som fått hela bygden att stanna upp. En ung bondson har hittats skjuten i skogen och misstankarna vänds snabbt mot kvinnan som pojken varit förälskad i och hennes beundrare. Trollkvinnan Naemi har många uppvaktare, män som kan ha velat röja undan sina kärleksrivaler.

Samtidigt under utredningens gång känner Allan en underlig och dunkel längtan efter att få lära känna lokalbefolkningen, få en inblick i deras syn på livet och det speciella förhållandet de har till skogen – trollmakten som får skuggorna att leka, skogarna att sjunga och underliga tankar att födas...

Sigge Stark var Sveriges mest lästa författare. Med en rekordproduktion på över 100 romaner och otaliga noveller har hon trollbundit generationer av svenska läsare i alla åldrar. Hennes böcker kännetecknas av kärlek, förvecklingar och dramatik, men är också skildringar av människors tillvaro under flera decennier. Bakom pseudonymen Sigge Stark fanns författaren och djurälskaren Signe Björnberg (1896–1964).