Existía un reino llamado Malgeniolandia, donde los habitantes se caracterizaban por su agresividad y por todo discutían, incluso los niños jugaban solitarios, porque las pocas veces que se reunían terminaban en trifulca. Solamente había un ermitaño que no tenía ese comportamiento.
La noticia de la existencia de ese pueblo belicoso llega a oídos del rey de Buengeniolandia, quien vive al otro lado del mar y se va a visitarlos para saber el porqué de tal comportamiento. Para no llamar la atención decide vestirse de payaso y unirse a un circo de su reino, emprendiendo el viaje a aquel lugar. Aquí comienza esta historia.