Die Zschwech, eine nichtmenschliche Rasse, greift den Planeten Tartmos und die Festung TARKATO an, in der sich Connar und seine Besatzung aufhalten. Der Robot-Herrscher scheint mit der gegenwärtigen Situation überfordert zu sein und gewährt Commander Connar die Befehlsgewalt über die letzte Neuentwicklung der Ellio'sh, den Sternenkreuzer SORROW. Mit dem Schiff versuchen die Menschen von der Erde, den Angriff der Schlangenwesen abzuwehren, nicht wissend, dass ihr neues Schiff bisher noch überhaupt nicht erprobt worden war.